영업보고

For Investors

연락처 목록 추가 기능 업데이트

• 기존 등록된 이해관계자 연락처를 기관별 목록으로 확인 가능

• 개인 연락처 및 연락처 DB 엑셀 파일 벌크 업로드 기능 추가

  • 추가된 연락처가 쿼타랩 회원일 경우 요청 가능

• 연락처별 직함, 특이사항 등 메모 작성 기능 추가

기능 사용법

투자사 관리 [포트폴리오] → [영업 보고]

1. 영업 보고 요청 생성 시 연락처 목록 버튼 클릭

2. 연락처 확인 혹은 연락처 추가

   • 이름, 회사, 직함/메모, 이메일, 전화번호 입력 후 개별 추가

   • 이름, 회사, 직함/메모, 이메일, 전화번호가 입력된 엑셀을 업로드하여 벌크 추가

3. 영업 보고 요청할 내용 작성

4. 작성 완료 후 요청하기 버튼 클릭

5. 추가된 연락처를 선택하여 영업 보고 간단 요청 완료