영업보고를 요청하는 투자사와 작성하는 스타트업 모두에게 편리한 영업보고 기능이 업데이트 되었습니다.

For Investors

• 연락처 목록 추가 기능 업데이트

  • 기존 등록된 이해관계자 연락처를 기관별 목록으로 확인 가능

  • 개인 연락처 및 연락처 DB 엑셀 파일 벌크 업로드 기능 추가

    • 추가된 연락처가 쿼타랩 회원일 경우 요청 가능

  • 연락처별 직함, 특이사항 등 메모 작성 기능 추가

  
  
  

⚙ 기능 사용법

• 투자사 관리 [포트폴리오] → [영업 보고]

  1. 영업 보고 요청 생성 시 연락처 목록 버튼 클릭

  2. 연락처 확인 혹은 연락처 추가

     • 이름, 회사, 직함/메모, 이메일, 전화번호 입력 후 개별 추가

     • 이름, 회사, 직함/메모, 이메일, 전화번호가 입력된 엑셀을 업로드하여 벌크 추가

  3. 영업 보고 요청할 내용 작성

  4. 작성 완료 후 요청하기 버튼 클릭

  5. 추가된 연락처를 선택하여 영업 보고 간단 요청 완료

*더 자세한 투자사 기능 가이드는 개별 안내드릴 예정입니다.