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2023년 7월 업데이트

·

2023. 7. 10.

영업보고 기능 업데이트

For Investors

영업보고를 요청하는 투자사와 작성하는 스타트업 모두에게 편리한 영업보고 기능이 업데이트 되었습니다.



For Investors

  • 연락처 목록 추가 기능 업데이트

    • 기존 등록된 이해관계자 연락처를 기관별 목록으로 확인 가능

    • 개인 연락처 및 연락처 DB 엑셀 파일 벌크 업로드 기능 추가

      • 추가된 연락처가 쿼타랩 회원일 경우 요청 가능

    • 연락처별 직함, 특이사항 등 메모 작성 기능 추가



기능 사용법

  • 투자사 관리 [포트폴리오] → [영업 보고]

    1. 영업 보고 요청 생성 시 연락처 목록 버튼 클릭

    2. 연락처 확인 혹은 연락처 추가

      • 이름, 회사, 직함/메모, 이메일, 전화번호 입력 후 개별 추가

      • 이름, 회사, 직함/메모, 이메일, 전화번호가 입력된 엑셀을 업로드하여 벌크 추가

    3. 영업 보고 요청할 내용 작성

    4. 작성 완료 후 요청하기 버튼 클릭

    5. 추가된 연락처를 선택하여 영업 보고 간단 요청 완료


*더 자세한 투자사 기능 가이드는 개별 안내드릴 예정입니다.

앞으로도 더욱 다양하고 편리한 기능들을 업데이트할 예정이오니 많은 관심 부탁드립니다.

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