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영업보고 담당자 추가/변경
1. 담당자 추가/변경하기
영업보고 요청을 받으면 다음과 같은 이메일을 받게 됩니다.
1. 공유 기한
투자자가 영업보고 요청 시 공유 기한을 설정한 경우, 이 부분에 공유 기한이 표시됩니다.
2. 영업보고 작성 가이드
경우에 따라 작성 가이드 링크나, 참고해야하는 문서 링크, 특별 가이드 등이 적혀 있으니 꼭 확인 후 작업해주세요.
3. 함께 요청 받은 담당자 리스트
영업보고 요청을 함께 받은 담당자 리스트가 표시됩니다.
쿼타북으로 영업보고 작성하기 요청을 처음 받으시는 경우, 이 리스트에 있는 분들께 권한 승인을 요청해주세요.
*함께 요청 받은 담당자 중 실제 작성자가 없다면, [다른 담당자에게 포워딩] 버튼으로 요청을 포워딩할 수 있습니다.
4. 작성 버튼
[영업보고 작성하러 가기] 버튼을 누르면 쿼타북 사이트로 이동합니다. 신규 가입자의 경우 회원가입이 필요하고, 기존 가입자는 로그인 후 진행해주세요.
5. 요청 포워딩하기
다른 담당자가 작성해야하는 경우, 오른쪽 [다른 담당자에게 포워딩] 버튼을 눌러 실제 담당자를 초대할 수 있습니다.
6. 다른 담당자 초대하기
[다른 담당자에게 포워딩] 버튼을 누르면 아래 화면으로 이동합니다.
초대할 담당자의 이메일과 이름을 적어주세요.
새 담당자에게 요청을 완료하고 나면 새 담당자는 초대 이메일을, 기존 관리자는 아래 이메일을 받게 됩니다.
기존 관리자는 버튼을 눌러 승인해주세요.
* 초대를 진행하는 분의 권한에 따라 검증 절차 없이 바로 쿼타북을 사용할 수도 있으니, 이메일을 정확하게 적어주세요.
담당자를 잘못 초대했어요! 어떻게 해야하나요? 😢
잘못 초대한 경우엔 [일반] > [관계자 및 권한]에서 해당 사용자를 삭제해주세요.
7. 쿼타북에서 요청 확인하기
영업보고 요청 이메일에서 [영업보고 작성하러 가기] 초록색 버튼을 누르거나, 쿼타북에 로그인 후 우상단 [알림]을 눌러주세요.
로그인 후 우상단 [알림]에서 영업보고 요청을 확인할 수 있습니다.
권한이 없어 요청 알림이 없는 경우, [보류 상태] 탭에 승인되지 않은 요청이 있는지 확인해주세요.
- 추가로 궁금하신 점이 있다면 오른쪽 하단의 채팅창을 통해 알려주세요. 쿼타북팀이 도와드리겠습니다. 🙂
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3. 함께 요청 받은 담당자 리스트
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*함께 요청 받은 담당자 중 실제 작성자가 없다면, [다른 담당자에게 포워딩] 버튼으로 요청을 포워딩할 수 있습니다.
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6. 다른 담당자 초대하기
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기존 관리자는 버튼을 눌러 승인해주세요.
* 초대를 진행하는 분의 권한에 따라 검증 절차 없이 바로 쿼타북을 사용할 수도 있으니, 이메일을 정확하게 적어주세요.
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로그인 후 우상단 [알림]에서 영업보고 요청을 확인할 수 있습니다.
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